Коротко
Szilaghi Consulting оказывает консалтинговые услуги в сфере азартных игр онлайн- и наземным операторам, поставщикам B2B, аффилиатам, платежным провайдерам и инвесторам: выбор юрисдикции, заявки на лицензии в 25 юрисдикциях, консультации по румынскому праву от штатных адвокатов (avocați), корпоративное и налоговое структурирование, комплаенс в области ПОД/ФТ, ответственной игры и GDPR, банки и платежи, а также местное представительство после выдачи лицензии. Первая оценка бесплатна; проекты выполняются за фиксированный гонорар за определенный объем работ.
Выход на рынок и выбор юрисдикции
Какая лицензия, в каком порядке, для каких рынков. Мы сравниваем режимы по ежегодным расходам, налогам, срокам, требованиям к местному присутствию и по тому, как к ним относятся банки и платформы, — а затем говорим, какая лицензия подходит в этом году и что добавить следующей.
Результат: Письменная записка о выборе юрисдикции и модель расходов первого года по каждой юрисдикции.
Расходы на лицензию онлайн-казино в 25 юрисдикциях (2027) (на англ.)
Бизнес-модель и бизнес-план
Регулятор читает бизнес-план как доказательство жизнеспособности бизнеса и происхождения денег. Мы составляем его по контрольному перечню регулятора: трехлетний прогноз, сверенный с источниками средств, налоговая нагрузка, смоделированная на реалистичном GGR (валовом игровом доходе), и точка безубыточности, после которой минимальные платежи перестают давить.
Результат: Бизнес-план и финансовая модель на уровне требований регулятора.
Регуляторная стратегия и юридические консультации
Наши штатные юристы — адвокаты (avocați), члены адвокатуры Румынии, практикующие в соответствии с Законом 51/1995. Они напрямую консультируют по румынскому игорному, корпоративному и регуляторному праву: класс и объем лицензии, квалификация деятельности как B2B или B2C, статус аффилиата (партнерский маркетинг) и поставщика, правила рекламы и бонусов. В других юрисдикциях мы координируем работу местных лицензированных юристов.
Результат: Юридические заключения и позиции по регуляторным вопросам.
Заявки на лицензии — онлайн и наземный бизнес
Заявки B2C и B2B в 25 юрисдикциях: от лицензий Класса 1 и Класса 2 Национального управления по азартным играм Румынии (ONJN), Мальты и острова Мэн до Кюрасао, Анжуана, Невиса, Онтарио и Перу. В Румынии мы также занимаемся лицензированием наземного бизнеса: казино, залов игровых автоматов, букмекерских пунктов, бинго- и покерных клубов — с разрешениями на каждую точку, которые им нужны.
Результат: Поданная заявка, переписка с регулятором и выдача лицензии.
Корпоративная, налоговая структура и реальное присутствие
Юридические лица под лицензией, выстроенные так, чтобы одновременно удовлетворить регулятора, банк и налоговый орган: операционные и холдинговые компании, постоянные представительства, потоки платежей за интеллектуальную собственность и роялти, трансграничный НДС при поставке игр B2B и реальное присутствие (substance) там, где этого требует режим.
Результат: Зарегистрированные компании, план реального присутствия и записка о структуре.
Платежи, банки и казначейство
Банки задерживают запуск чаще, чем регуляторы. Мы готовим андеррайтинговое досье — структура, конечные бенефициары, происхождение средств, прогноз денежных потоков, модель комплаенса — и знакомим вас с банками, EMI, эквайерами и PSP, которые работают с вашей лицензией и вашими рынками.
Результат: Готовый для банка комплаенс-пакет и сопровождаемые знакомства.
Технологии и выбор поставщиков
Платформа, агрегатор, игровые студии, лайв-казино, хостинг и зеркальные серверы, испытательные лаборатории: мы проверяем, что у каждого поставщика есть разрешение, которого требует ваш регулятор, что сертификаты будут готовы к моменту, когда они понадобятся в досье, и что архитектура отвечает местным правилам отчетности.
Результат: Реестр поставщиков, план сертификации и техническое досье.
Программы комплаенса
Оценка рисков и процедуры ПОД/ФТ (AML/CFT), контроль KYC и происхождения средств, ответственная игра и подключение к системам самоисключения, соответствие правилам рекламы и бонусов, реестры и политики по GDPR — написанные так, чтобы их принял регулятор и ваша команда действительно могла по ним работать.
Результат: Комплект политик, сопоставленный с контрольным перечнем регулятора, и обучение.
Уполномоченное представительство иностранных операторов
Там, где режим требует местного представителя, мы действуем от вашего имени перед регулятором, налоговым органом и органом по защите данных: подача документов, запросы, технические и финансовые аудиты, календарь ежемесячной отчетности. В Румынии мы выступаем уполномоченным представителем, который обязателен для лицензиатов Класса 2, не являющихся резидентами Румынии, а также предоставляем местного директора лицензиатам Класса 1 и Класса 2.
Результат: Закрепленный за вами представитель и подача ежемесячной отчетности от вашего имени.
Due diligence, M&A и передача лицензий
Для инвесторов, покупателей и продавцов лицензированного бизнеса: регуляторный due diligence, отчеты о рисках (red flags), согласование смены контроля и продажа лицензированных компаний как действующего бизнеса.
Результат: Отчет о рисках, план согласований и сопровождение закрытия сделки.
Выводы регулятора и их обжалование
Ответы на выводы проверок, отказы, санкции и приостановления. Там, где применяется румынское право, административные жалобы и обжалование ведут наши юристы; в других странах мы работаем с местными судебными юристами.
Результат: Стратегия ответа, процессуальные документы и план исправления.
Вертикали и бизнес-модели, по которым мы консультируем
| Вертикаль | Типичные варианты |
|---|---|
| Онлайн-казино и лайв-казино | Румыния (Класс 1), Мальта (Type 1), Кюрасао, Анжуан, Невис, Онтарио |
| Ставки на спорт | Онлайн и в наземных пунктах; ставки с фиксированными коэффициентами, тотализатор и биржа ставок |
| Покер и бинго | Модели peer-to-peer и сетевые, наземные клубы и залы |
| Игровые автоматы и наземные казино | Румынские лицензии для наземного бизнеса и разрешения на каждую точку |
| Лотереи | Консультации по государственным монополиям (Румыния, Болгария, Чили) и допустимым частным форматам |
| Киберспорт и фэнтези-спорт | Квалификация и лицензирование, когда они предлагаются как ставки или игры, основанные на навыках |
| Игровые студии, платформы, агрегаторы | Лицензии B2B — Румыния, Класс 2 за €35 000 в год, мальтийская лицензия critical supply, B2B на Анжуане |
| Аффилиаты и платежные провайдеры | Лицензии поставщиков на регулируемых рынках, структурирование PSP |
Форматы сотрудничества
Бесплатно
Оценка соответствия
Бесплатная ознакомительная консультация (20 минут) и первое письменное заключение: какая лицензия, сколько она стоит в первый год и что может помешать.
Фиксированный гонорар
Проект с фиксированным объемом
Заявка на лицензию, структура или программа комплаенса; стоимость фиксируется письменно до начала работы и оплачивается поэтапно.
Ежемесячно
Ежемесячное обслуживание
Представительство, местный директор, регуляторная отчетность, комплаенс-проверки и отслеживание изменений в правилах после выдачи лицензии.
За сделку
Сопровождение сделок
Due diligence, согласование смены контроля, покупка и продажа лицензированных компаний.
Почему операторы выбирают нас
- Мы работаем на месте, в Румынии. Мы выступаем представителем и местным директором иностранных лицензиатов ONJN и подаем за них ежемесячную отчетность, поэтому наши рекомендации отражают то, как ONJN применяет правила на практике.
- Юристы в команде. Консультации по румынскому праву дают наши штатные адвокаты (avocați), а не сторонняя фирма, которую нужно отдельно вводить в курс дела.
- Проверяем до подачи. Проблемы с деловой репутацией и происхождением средств выявляем мы в первую неделю, а не регулятор.
- Одна команда на все направления. Лицензия, структура, комплаенс и банковское досье согласованы между собой.
- Фиксированный объем работ. Гонорар согласуется письменно до начала работы.
Несколько цифр
- Основатель в лицензировании с
- 2004 года
- Юрисдикции в работе
- 25
- Румыния, Класс 2, в год
- €35 000 по закону; срок — 2–3 месяца
- Румыния, Класс 1, минимум для онлайн-операторов
- €1 280 000 в год
- Первое письменное заключение
- в течение 1 рабочего дня
Как строится работа
- Неделя 0
Оценка соответствия
Звонок и письменная записка: подходящая лицензия, расходы первого года, риски. Бесплатно.
- Неделя 1
Объем работ и фиксированная цена
Результаты, график и гонорар — письменно; при желании сначала подписываем NDA.
- Недели 1–8
Подготовка досье
Структура, проверки, комплаенс-документы, техническая сертификация, банковский пакет — параллельно.
- Подача
Диалог с регулятором
Подача, раунды уточнений и выдача лицензии — с одним закрепленным контактным лицом на всех этапах.
- После выдачи
Поддержание лицензии в силе
Представительство, отчетность, продление и отслеживание изменений в правилах на ежемесячном абонентском обслуживании.
Консалтинг для игорного бизнеса: вопросы и ответы
Как выбрать консультанта для получения игорной лицензии в Румынии?
Ищите письменные доказательства, а не обещания: правильный класс лицензии ONJN, проверка структуры заявителя, полный бюджет первого года с учетом гарантий и регулярных налогов, досье, которое можно проверить, и план на период после выдачи лицензии. Одобрение не может гарантировать ни один консультант. См. статью о выборе консультанта по румынской игорной лицензии (на англ.).
Чем занимается консультант по игорному бизнесу?
Он подбирает лицензию под ваши рынки, готовит и подает заявку, выстраивает корпоративную, налоговую и комплаенс-структуру, от которой зависит лицензия, налаживает отношения с банками и платежными партнерами и поддерживает лицензию в силе после её выдачи. По румынскому праву мы также консультируем через наших штатных юристов.
Сколько стоят консалтинговые услуги для игорного бизнеса?
Первая оценка бесплатна. Далее мы работаем за фиксированный гонорар за определенный объем работ, согласованный письменно до начала работы, или на ежемесячном абонентском обслуживании для представительства и отчетности. Государственные сборы и сборы регулятора оплачиваются отдельно и перевыставляются без наценки — суммы приведены в руководствах по каждой юрисдикции.
Какая игорная лицензия лучше?
Это зависит от того, где ваши игроки и какие платежные партнеры вам нужны. Быстрее всего запуск на Анжуане и Невисе; Кюрасао широко используется в офшорном сегменте; Мальта, остров Мэн и Румыния открывают доступ к банкам первого эшелона; регулируемые рынки, такие как Великобритания, Румыния и Онтарио, требуют собственной лицензии. В нашем реестре сравниваются все 25.
Вы работаете с наземным игорным бизнесом?
Да, особенно в Румынии: казино, залы игровых автоматов, букмекерские пункты, бинго- и покерные клубы, включая разрешения на каждую точку и проверки, которые для них требуются.
Вы можете гарантировать получение лицензии или открытие банковского счета?
Этого не может никто: решения принимают регуляторы и банки. Мы проверяем досье до подачи и отказываемся от поручений, которые заведомо не пройдут, потому что отказ в лицензии остается в истории заявителя.
Вы работаете за пределами Румынии?
Да. Румыния — наша базовая юрисдикция, а всего мы работаем в 25 юрисдикциях ЕС, Великобритании и коронных владений, Карибского региона, Канады и Латинской Америки.
Это русская версия английской страницы Gambling consulting services; при расхождении действует английская версия.
Начните с бесплатной оценки
Расскажите о ваших рынках, продуктах и текущем этапе. Первое письменное заключение вы получите в течение одного рабочего дня.
Записаться на бесплатную консультацию